一、宏觀新聞簡報:
1、歐盟80億歐元貸款馳援希臘。歐盟官員10月21日透露,當(dāng)日舉行的歐元區(qū)成員國財長會議已經(jīng)同意,將向希臘發(fā)放下一筆80億歐元的援助貸款。歐盟、國際貨幣基金組織和歐洲央行三方代表團發(fā)布的希臘債務(wù)可持續(xù)性研究報告則指出,希臘政府財政狀況不具可持續(xù)性,私營部門債權(quán)人需將減記該國國債的比例提高至60%以上。這筆規(guī)模為80億歐元的援款為2010年5月開始執(zhí)行的總額為1100億歐元第一輪援助希臘方案中的第6筆援款。據(jù)報道,待另一援助方IMF批準(zhǔn)后,這筆資金將于11月初撥付到位。
2、全國煤炭庫存保持正常水平。中國煤炭工業(yè)協(xié)會日前介紹,目前,全國煤炭庫存保持正常水平。預(yù)計今冬明春全國煤炭市場將維持供需基本平衡,結(jié)構(gòu)性過剩和區(qū)域階段性偏緊的態(tài)勢。中煤協(xié)說,9月末,全社會煤炭庫存2.25億噸。截止到10月16日,重點發(fā)電企業(yè)存煤可用19天。另外,煤炭進口自今年3月份起逐月回升。從煤炭供應(yīng)能力來看,全國煤炭產(chǎn)能將繼續(xù)增加,預(yù)測全年煤炭產(chǎn)量將超過35億噸;煤炭鐵路、港口運輸將繼續(xù)保持兩位數(shù)增長幅度;煤炭凈進口預(yù)計達到1.5億噸左右,煤炭穩(wěn)定供給能力將進一步增加。
3、產(chǎn)品虧損_鋼廠減產(chǎn)停產(chǎn)增多。從多家鋼廠了解到,國慶節(jié)后多家鋼廠開始進行高爐或者軋鋼生產(chǎn)線的檢修,僅唐山地區(qū)就有20余座高爐開始停產(chǎn)檢修,比如河北鋼鐵集團旗下的承鋼就稱為緩解熱軋產(chǎn)品社會庫存壓力,已經(jīng)安排高爐檢修,故承鋼1780產(chǎn)線11月份暫停訂貨。而包括沙鋼、唐鋼都宣布對其生產(chǎn)線或軋機進行為期10~20天的檢修。鞍鋼10月15日也開始對煉鐵總廠的新2#高爐進行年修,為期一個半月,預(yù)計影響產(chǎn)量32萬噸。
4、日本造船廠要求鋼廠下調(diào)船板價格。由于需求疲軟,日本造船廠將要求當(dāng)?shù)劁搹S下調(diào)船板價格,并且聲稱準(zhǔn)備借日元升值之機擴大韓國和中國船板的使用比例。日本造船協(xié)會主席即將會見日本鐵鋼聯(lián)盟主席,屆時將向鋼廠提出降價要求。按產(chǎn)量計,日本造船全球排名第三,其從國內(nèi)鋼廠采購的船板比例要求韓國造船企業(yè)高30%。鋼材成本約占造船成本的40%,其價格波動對造船成本的影響巨大。由于日本船板價格較高,今年日本造船廠的競爭力大幅下降。
5、南歐薄板價格繼續(xù)下滑。南歐薄板市場繼續(xù)保持下滑趨勢,買家認(rèn)為后期價格將繼續(xù)下滑,紛紛推遲采購,近期的成交很少。目前熱卷出廠價為500-510歐元/噸,貿(mào)易商的銷售價格為485-495歐元/噸,冷卷出廠價為590-600歐元/噸,貿(mào)易商售價為570-580歐元/噸,冷熱卷最近兩周均下滑約20歐元/噸。
二、相關(guān)盤面匯總:
上周五美國股市大幅上漲,道指四周連續(xù)收陽,標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)三周收高。市場對周末的歐盟峰會態(tài)度樂觀,銀行板塊普遍上揚。上周道指收高1.4%,標(biāo)普500指數(shù)收高1.1%。不過本周納指下跌1.1%。周五收盤,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲267.01點,收于11,808.79點,漲幅 2.31%;納斯達克綜合指數(shù)上漲38.84點,收于2,637.46點,漲幅1.49%;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲22.86點,收于1,238.25 點,漲幅1.88%。紐約商業(yè)交易所12月原油期貨價格收高1.6%,收于每桶87.40美元;本周油價上漲0.7%。12月黃金期貨價格上漲1.4%,收于每盎司1636.10美元。本周金價下跌2.8%。
三、鋼坯價格走勢:
24日早:唐山150普方坯回調(diào)后持穩(wěn),昌黎送到報3740元/噸,本地出廠現(xiàn)金含稅價為3720元/噸。市場裸價3500元/噸,下游提貨意愿仍弱
四、礦石價格走勢:
上周進口礦市場進入了快速下滑通道,礦價急速下跌,鋼廠高爐減產(chǎn)檢修拉開序幕,市場多家媒體報到檢修高爐高達幾十座。目前檢修高爐時間三個月以上的共有7座,有效容積7880m³,目前行情為需求低迷;成交較差;心態(tài)恐慌;市場混亂,部分商家封盤觀望 ,且對后市持悲觀態(tài)度。外盤價格走低明顯,印粉63.5期貨價格從168美元/噸下滑至目前的153-156美元/噸,F(xiàn)貨方面,印粉63.5報價從1280元/噸左右下滑至目前的1170-1180元/噸,61.5PB粉由1170元/噸下滑至1060元/噸,64.5巴粗由1300元/噸下滑至1180元/噸。本周來隨著淡水河谷主動調(diào)低四季度協(xié)議礦售價至160美元/噸,印度低品粉礦重新招標(biāo)且供應(yīng)充足,巴西、印度礦開始補跌。
五、焦炭價格走勢:
上周焦炭市場弱勢難改。昨日尾盤鋼坯價格再降60元,昨日累計跌100元,部分鋼廠計劃悶爐限產(chǎn)。市場需求疲軟導(dǎo)致了鋼材價格持續(xù)走低。為了降低成本,鋼廠只能控制生產(chǎn)成本,降低庫存。受此影響,焦化廠出貨不暢,焦企的庫存正在持續(xù)攀升。即使焦企限產(chǎn)減產(chǎn),但產(chǎn)能過剩的局面短期內(nèi)仍難以改變。預(yù)計焦炭市場近期將以弱勢盤整為主,隨著鋼材市場的走勢低迷,不排除小幅下調(diào)的可能,F(xiàn)唐山地區(qū)二級冶金焦含稅到廠價格在2000-2050元;邯鄲地區(qū)二級冶金焦到廠價在1880-1930元;山西地區(qū)二級焦炭含稅出廠價在1820元;山東地區(qū)二級焦炭含稅到廠價在1960-2050元。
六、螺紋熱卷收盤:
10月21日收盤,北京市場25mm二級螺紋鋼收盤價格為4160元/噸,較前日價格下跌70元/噸;上海市場二級螺紋鋼4250元/噸,較前日價格下跌30元/噸;廣州市場二級螺紋鋼為4400元/噸,較前日價格下跌170元/噸。
10月21日收盤,上海市場5.5mm熱軋卷板收盤價4020元/噸,較前日價格下跌50元/噸;天津市場熱卷收盤價3950元/噸,較前日價格下跌100元/噸;樂從市場熱卷收盤價4130元/噸,較前日價格下跌120元/噸。
七、期螺大宗分析:
10月21日,期螺主力合約早盤基本平開,開盤后沖高回落,早間開盤3920元/噸,最高3977元/噸,中午收盤3957元/噸,前結(jié)算價上漲49元。伴隨空頭減倉跡象,短期內(nèi)繼續(xù)大幅殺跌的可能性較小,預(yù)計今日或?qū)⒕S持底部弱勢格局,整體尚未企穩(wěn),多單觀望為宜,若今日底部維穩(wěn),空單離場觀望。預(yù)計今日價格支撐點為3838元/噸左右,上方壓力點為4050元/噸。
10月21日,大宗熱軋卷板主力合約以4000元/噸整數(shù)價位開盤,多空雙方全天亦圍繞此價位展開爭奪,全天最低探至3990元/噸,最高觸及4040元/噸,尾盤報收4011元/噸,較昨日微幅下跌2元/噸,成交量依舊維持41萬噸以上的水平。圖形上看,經(jīng)過連續(xù)下跌,今天價格在4000元/噸整數(shù)關(guān)口上方做橫盤整理,沒有繼續(xù)創(chuàng)出新低,價格略顯企穩(wěn)跡象,相關(guān)技術(shù)點位支撐有效。預(yù)計今日價格支撐點為3900元/噸,壓力點則為4100元/噸。
八、現(xiàn)貨盤價預(yù)測:
預(yù)計今日北京市場25mm二級螺紋鋼價格下跌20元/噸,為4140元/噸;上海市場二級螺紋鋼報價下跌20元/噸,為4230元/噸;廣州市場二級螺紋鋼市場報價暫穩(wěn),報價為4400元/噸。
預(yù)計今日上海市場5.5mm熱軋卷板主流報價下跌20元/噸,為4000元/噸;天津市場熱卷開盤價格保持平穩(wěn),市場報價為3950元/噸;樂從市場熱卷報價下跌30元/噸,厚卷報價為4100元/噸。
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